À son retour à la maison familiale, Angel reçoit deux lettres : l'écrit de colère de Tess et quelque lignes cryptées de deux « personnes qui vous veulent du bien », l'avertissant de protéger sa femme « d'un ennemi qui a pris la forme d'un ami ».
Il décide d'aller trouver Tess et finit par localiser Jeanne, maintenant bien habillée et vivant dans un cottage agréable. Après avoir répondu à ses questions de manière évasive, elle lui dit finalement que sa fille est partie vivre à Sandbourne, une station balnéaire à la mode. Là, il se lance à la poursuite de Tess jusqu'à une pension de famille appelée Les Hérons, où elle vit sous le nom de « Mme d'Urberville »...